跟单交易以相对简单的方式运作。跟单者会找到提供这些服务的在线经纪商。在此之后，他们通常会同意跟单交易平台的条款和条件。然后他们将被授予访问门户网站的权限，他们可以在其中分析交易大师的表现。

除了业绩，他们还可以查看这些交易者使用的交易策略以及他们收取的佣金。

最后，他们将资金存入他们的账户，然后开始跟单。任何时候交易大师开始交易，都会反映到他们的交易账户中。因此，只有当交易大师获利时，他们才会成功。

虽然该策略最初以交易者为重点，但现在已经迅速扩展，可以将其用于投资。人们只是复制经验丰富的专业人士的投资组合。